Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако родственницы, вместо благодарности, стали завидовать положению молодой царицы. Им захотелось больше власти и влияния. Когда царь уехал по делам, они воспользовались моментом. Подменив донесение, отправленное Салтану, они оклеветали Аннушку и младенца, представив их предателями.
Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже перехватили. Вместо него доставили другой приказ — суровый и несправедливый. По нему царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
