Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Сам чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и чувство вины за одну роковую ошибку. Он боится темноты. Фёдоров — его новый напарник, бывший постовой. У Фёдорова своя драма: он тайно влюблён в жену товарища, лучшего друга.
Сверху давят: убийства в центре города, паника, нужно результат. И чем быстрее, тем лучше. Двум очень разным следователям приходится искать того, кто оставляет эти зловещие символы. И понять его логику, пока не появилась новая жертва.